解放初期，人民解放军兵锋直指大西南，解放指日可待。但国民党残余势力不甘就此失败，派遣特务潜伏于刚刚解放的大西南，纠集土匪啸聚山林，伺机而动。我特务营营长燕双鹰（张子健饰），以过人的胆识，超人的智慧和对党绝对的忠诚，巧妙的与敌周旋，潜伏于敌人内部。在潜伏过程中，单线联系人却被敌特杀害，燕双鹰面对敌我错综复杂的形式展开斗争，他凭借着自己多年面对黑暗所积累下的经验及丰富的江湖阅历，与各路人物周旋，他收下了神偷小六儿，逃跑的国民党神枪手方二妞（男）以及几个身怀绝技的朋友为他的助手，展开了艰难的调查。最终燕双鹰与特派员刘长侠合作一举击破敌特组织取得胜利。